A LinkedIn Corp anunciou nesta segunda-feira, 9, que vai vender 7,84 milhões de ações em uma oferta pública inicial (IPO, em inglês) que avalia a companhia como valendo mais de US$ 3 bilhões, segundo o preço máximo estimado na operação.
A operação tem atraído significativo interesse dos investidores uma vez que a empresa é uma das primeiras companhias de rede social a iniciar o processo de abertura de capital e venda de ações antes do aguardado IPO do Facebook.
Na semana passada, a Renren, uma das maiores companhias de redes sociais da China, fez sua estreia em bolsa depois de um bem sucedido IPO.
A LinkedIn está oferecendo 4,8 milhões de ações e o restante está sendo vendido por um grupo de atuais acionistas da empresa.
As ações detidas pelo co-fundador e presidente do conselho da LinkedIn, Reid Hoffman, que está entre os acionistas vendendo papéis no IPO, representarão 21,7% de poder de voto depois da oferta.
Entre outros importantes acionistas estão Goldman Sachs, McGraw-Hill Companies e Bain Capital Venture Integral Investors.
Sequoia Capital, Greylock Partners e Bessemer Venture Partners, outros grandes investidores do site e detentores de cerca de 40 por cento da companhia não vão participar do IPO.
Em janeiro, a LinkedIn deu entrada no mercado norte-americano para fazer um IPO e levantar até US$ 175 milhões.
A empresa espera receber cerca de US$ 146,6 milhões líquidos da venda de ações, segundo um preço de US$ 33,50 o papel.
A companhia vai negociar seus papéis na bolsa de Nova York sob o símbolo “LNKD”.
A LinkedIn teve lucro de US$ 15,4 milhões em 2010, com receita líquida de US$ 243 milhões.
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